펀드평가 서비스
데이터를 기반으로 객관적이고 정확한 고객 맞춤형 펀드평가 서비스를 제공합니다.
Rating
- 펀드평가
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에프앤가이드 고유의 평가철학과 방법론에 근거하여 신뢰성 있는 펀드평가정보를 제공하고 있습니다. 펀드평가(Rating)는 당사의 유형분류 기준에 따라 개별펀드를 하나의 유형으로 분류하고, 유형내 개별펀드의 성과를 비교분석하여 수행됩니다. 펀드 뿐 아니라 운용사 및 매니저에 대한 평가도 정기적으로 수행하고 있으며, 평가결과 등 다양한 데이터를 Solution 또는 Feeding의 형태로 고객에게 제공하고 있습니다.
- 펀드에 대한 유형별 상대평가로 5단계의 등급부여
- 정기모니터링 또는 위탁운용사 선정을 위한 운용사 평가
- 폭넓고 다양한 펀드데이터의 제공
- 펀드평가 서비스 문의
Fund Rating- 공모펀드를 대상으로 월1회, 펀드의 최근 3년간의 성과(수정샤프)에 따라 5단계로 구분하여 유형별 등급을 부여합니다.
운용사 평가- 위탁운용사 선정을 위한 정량평가 뿐만 아니라 정기 모니터링을 위한 운용사의 등급 평가를 수행합니다.
Fund Data- 금융투자협회, 운용사, 판매사 등을 통하여 확보한 펀드데이터를 분류, 가공, 평가하여 고객이 원하는 형태로 제공합니다.
Consulting
- 기관컨설팅
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에프앤가이드는 데이터 기반의 평가사로서 “원칙에 기반한 운용성과 분석”이라는 고유의 평가철학을 견지하며 성과평가를 수행하고 있습니다. 기금 운용성과의 상세한 분석을 통해 유의미한 시사점을 도출하고, 수익률 제고와 효율적인 운용방안을 자문하여 기금의 안정적인 운용성과 달성에 기여합니다.
- 섹터, 만기 등 세부단위별 깊이 있는 성과요인 및 리스크분석
- 오랜 경험 및 노하우를 통한 자산운용체계의 올바른 방향성 제시
- 스타일 모니터링, 매니저평가, 운용사 선정 등 다양한 운용업무 지원
- 펀드평가 서비스 문의
기금성과평가- 국민연금, 사학연금 등 국내 대형연기금의 연간성과평가 용역을 다년간 안정적으로 수행하고 있습니다.
자산운용 컨설팅- 전략/전술적 자산배분, 자금운용 조직 및 체계의 개선 등 자산운용과 관련한 다양한 컨설팅 및 연구용역을 수행하고 있습니다.
위탁펀드평가- 기금의 위탁한 자금의 운용성과를 정기적으로 모니터링하기 위한 위탁펀드평가 용역을 수행하고 있습니다.
Fund Data
- FnSpectrum
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FnSpectrum은 차별화된 유형 분류기준과 평가방법을 적용한 펀드정보제공시스템으로서, 개별펀드 및 운용사의 수익과 위험 지표를 다양한 측면에서 분석하고 모니터링할 수 있습니다.
- 다양하고 광범위한 펀드데이터의 실시간 제공
- 다양한 툴바기능과 탭기반의 화면으로 데이터 비교분석이 용이
- 시황 및 리서치, 펀드 및 운용사 비교분석 등 직관적인 메뉴 구성
- FnSpectrum 서비스 바로가기
- 펀드데이터·상품 문의
테마분류 정보 제공- 최근 시장의 관심을 끌고 있는 테마성 분류정보를 제공하여, 고객이 실제 필요로 하는 펀드집계정보를 제공합니다.
커스터마이징 리포트- 고객별 니즈에 맞는 커스터마이징 리포트화면을 제공하여 데이터 이용의 편의성을 향상시켰습니다.
Excel Download- 모든 조회데이터는 Excel로 변환 및 Download가 가능하여 데이터의 활용성을 증대시켰습니다.
